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证券投资顾问资格证考试要求_2026报考_流程详解!

砚文栖 2026-01-26 09:29:34 证券基金从业资格证 6 ℃ 0 评论

证券投资顾问资格证考试要求

摘要速览:2026年证券投资顾问资格证报考需先通过一般从业资格考试,报名入口为中国证券业协会官网,全年设统一、专场、预约三类测试,报名多在考前1个月启动,具体以当期公告为准。

📝 基础报考资格要求

前置证书要求

需先通过证券一般从业资格考试的《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》两科。

这两科成绩长期有效,无需重复报考,可直接作为投顾资格报考的前置条件。

学历背景要求

具备国家教育行政部门认可的高中(含)以上文化程度即可报考。

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无需特定专业限制,金融、经济类相关专业考生学习会更有基础优势。

从业经历要求

证券投资顾问属于专项业务类资格,需在证券机构任职后才能申请执业证书。

但报考阶段无需从业经历,通过考试后可先取得成绩合格证明。

诚信记录要求

报考人员需具有良好的诚信记录,不存在严重违法违规行为或失信情形。

协会会核查报考人员诚信状况,不符合要求将被取消报考资格。

📅 2026年报考时间安排

统一测试报名时间

2026年统一测试全年2次,第一次6月考试,5月开启报名。

第二次9月考试,8月启动报名,面向所有符合条件的社会考生。

行业专场测试报名时间

全年设2次行业专场,分别在4月和11月考试,3月和10月报名。

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仅面向证券行业机构在职人员,需由所在单位统一组织报名。

地域专场测试报名时间

2026年仅设1次地域专场,6月考试,5月与统一测试同步报名。

针对部分地域特定考生群体,具体范围以当期协会公告为准。

预约测试报名时间

全年拟举办6次预约测试,报名时间多在考前1个月左右。

仅面向特定行业人员,报名入口与统一测试一致,需留意通知。

🌐 官方报名入口及流程

唯一官方报名入口

报名需登录中国证券业协会官网(www.sac.net.cn),进入“从业人员”板块。

切勿轻信第三方平台,避免个人信息泄露或遭受不必要的财产损失。

账号注册与信息完善

首次报考需注册官网账号,如实填写姓名、身份证号等个人基础信息。

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上传近期免冠白底证件照,照片尺寸需符合官网公布的规范要求。

科目选择与缴费

选择《证券投资顾问业务》科目,确认个人信息无误后提交报名申请。

在线缴纳考试费用,每科61元,缴费成功即代表报名流程完成。

高频报考问题解答

Q1 证券投资顾问资格证可以直接报考吗?

不可以,需先通过一般从业资格的两门科目,才能报考投顾专项测试。

Q2 2026年投顾考试能异地报名吗?

可以,报名时可自由选择就近考区,最终考试地点以准考证信息为准。

Q3 投顾考试成绩有效期是多久?

成绩合格证明长期有效,在证券机构任职后可随时申请执业证书。

Q4 专场测试和统一测试证书效力一样吗?

效力完全一致,仅报考人群不同,通过后均可作为执业申请的依据。

Q5 错过报名时间还能补报吗?

通常无法补报,需等待下一次测试报名机会,建议提前关注官方动态。

总结:2026年证券投资顾问资格证报考需满足前置证书、学历等基础要求,全年多类测试可灵活选择,报名仅能通过协会官网进行。建议考生提前规划备考,紧盯官方公告,避免错过关键节点。

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