基金投顾考试2026年考试报名_考证流程_3步通关计划！

2026年基金投顾考试核心速览：根据中国证券投资基金业协会计划，2026年将举办2次全国统考（5月23日、11月28日）及4次行业专场考试；报名官网统一为www.amac.org.cn，需满足18周岁以上+高中以上学历条件；考证流程含注册账号、科目选择（《基金法律法规》必考）、缴费确认；3步通关计划分基础学习（30天）、强化训练（20天）、冲刺模考（10天）三阶段高效备考。

一、基金投顾考试2026年报名全指南

① 报名时间节点
✨全国统考报名：第一次2026年4月中旬（对应5月23日考试）
✨第二次2026年10月下旬（对应11月28日考试）
行业专场考试提前1个月开放报名（1月/4月/7月/9月场次）

② 报名硬性条件
年龄≥18周岁；
学历要求：高中或同等以上学历；
无犯罪记录证明（部分专场需提供）

③ 唯一报名入口
电脑端登录中国证券投资基金业协会官网
（www.amac.org.cn）
移动端暂不支持报名

④ 报名操作四步法
注册协会账号→选择"基金投顾考试"科目→上传白底证件照→在线支付65元/科

二、基金投顾考证全流程解析

① 备考资料清单
官方教材：《证券投资基金》上下册
考纲重点：每年3月更新考点占比表
真题库：近5年12套真题必做

② 学习规划策略
✨每日2小时高效学习法：
早30分钟背法规条款+晚90分钟刷案例题
周末模考全真模拟

③ 重点突破方向
法规卷：客户适当性管理（占25%）
实务卷：组合再平衡策略（占30%）

④ 考前模拟测试
使用计时答题系统；
错题归集3次以上考点重点标记；
控制单选题90秒/题速度

三、3步通关计划执行方案

① 基础阶段（30天）
✨教材通读：标记高频考点章节
建立知识框架图；
日均完成20页内容精读

② 强化阶段（20天）
专题攻克：客户KYC问卷设计
组合波动率控制计算；
每日50道案例分析训练

③ 冲刺阶段（10天）
全真模考：严格按考试时长操作；
错题本每日清零机制

④ 临考贴士
考前3天：只复习红色标记内容；
考场技巧：先做计算题保底分

四、基金投顾考试高频5问解答

Q1：2026年考试会有新题型吗？
保持单选+组合选择题型，新增客户场景分析题（占10%）

Q2：能否跨省更换考试地点？
报名时需选定考区，缴费后不可更改

Q3：单科成绩有效期多久？
通过科目成绩保留4年，超期需重考

Q4：非金融专业备考难度如何？
法规卷记忆为主，实务卷需掌握10类基础计算

Q5：通过率大概是多少？
近年平均统考通过率38%，专场考试通过率52%

总结：紧盯协会官网4月/10月报名窗口，优先选择行业专场考试，执行60天分级备考策略，重点突破客户适当性管理与组合构建实务，通过率可提升至行业平均水平的1.5倍。