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考基金上岗证需要满足哪些条件?一文详解报考要求

小编 2026-02-25 11:00:28 证券基金证书备考 4 ℃ 0 评论

核心速览:考基金上岗证需满足高中及以上学历年满18周岁无不良诚信记录;需通过《基金法律法规、职业道德与业务规范》+任意一门专业科目考试;报名可关注中国证券投资基金业协会官网,2026年有2次统考和4次行业专场考试。

一、考基金上岗证的基础条件要求

①学历条件:明确报考最低学历

报考基金上岗证的最低学历为高中或中专;大专、本科及以上学历也可报考,无专业限制。

②年龄要求:法定成年是前提

需年满18周岁,具备完全民事行为能力。

③道德与诚信:无不良记录是底线

考基金上岗证需要满足哪些条件?一文详解报考要求

需遵守法律法规,无严重失信行为或金融行业禁入记录。

二、考基金上岗证的考试科目要求

①必考科目:《基金法律法规、职业道德与业务规范》

所有考生必须通过该科目,考查基金行业基本规则和职业操守。

②选考科目:二选一即可

可选《证券投资基金基础知识》或《私募股权投资基金基础知识》,根据从业方向选择;通过必考+任意选考科目,即可申请证书。

三、考基金上岗证的报名与考试安排

①报名入口:唯一官方渠道

考基金上岗证需要满足哪些条件?一文详解报考要求

报名需登录中国证券投资基金业协会官网(www.amac.org.cn),进入“从业人员管理”板块的“考试报名”页面。

②考试类型:统考与专场并行

2026年有2次全国统一考试和4次行业专场考试;统考面向社会考生,专场面向行业机构员工。

③2026年具体考试时间

第一次统考:5月23日,报名在4月中旬;

第二次统考:11月28日,报名在10月下旬;

行业专场:1月、4月、7月、9月,报名在考前1个月左右。

四、考基金上岗证高频问题解答

考基金上岗证需要满足哪些条件?一文详解报考要求

Q1:非金融专业可以考基金上岗证吗?

可以,报考无专业限制,只要满足学历和年龄要求即可。

Q2:考试通过后多久能拿到证书?

通过考试后,需由所在机构向协会申请注册,通常1-2个月可拿到电子证书。

Q3:考试成绩有效期是多久?

单科成绩有效期为4年,需在有效期内通过另一科目。

Q4:行业专场考试和统考有区别吗?

考试内容一致,但专场仅面向行业机构员工,需由机构统一报名。

Q5:报名需要准备哪些材料?

需准备身份证、学历证明(如高中毕业证、大学毕业证)等电子版材料。

总结:考基金上岗证的核心条件包括学历、年龄、诚信记录,需通过必考+选考科目,关注官方报名时间和入口即可顺利报考;通过考试后由机构注册,即可获得从业资格,开启基金行业职业之路。

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