中国基金投顾考试怎么考？报考条件、时间及备考攻略全解析

核心速览：中国基金投顾考试报考需满足大专及以上学历或相关从业经验，2026年设2次统考（5月23日、11月28日）和4次行业专场；备考可分基础、强化、冲刺阶段，高频问题含报名入口、科目选择等。

一、中国基金投顾考试报考核心须知

①报考条件：明确学历与从业要求

学历要求：大专及以上学历（含在读）；

从业要求：金融相关行业1年以上工作经验（如银行、证券、基金公司等）；

其他：无不良诚信记录，符合协会规定的其他条件。

②考试时间：2026年场次安排

全国统考：5月23日（报名4月中旬）、11月28日（报名10月下旬）；

行业专场：1月、4月、7月、9月（报名考前1个月）；

提示：专场仅面向行业机构员工，需单位统一报名。

③报名流程：官网操作步骤

入口：中国证券投资基金业协会官网（www.amac.org.cn）；

步骤：注册账号→填写信息→上传材料→缴纳费用（每科65元）→打印准考证；

材料：身份证、学历证明、工作证明（如需）。

④考试科目：科目选择与内容

必考科目：《基金法律法规、职业道德与业务规范》；

选考科目：《证券投资基金基础知识》或《私募股权投资基金基础知识》；

提示：投顾岗位建议选《证券投资基金基础知识》。

二、中国基金投顾考试备考规划

①基础阶段：教材与大纲梳理

资料选择：协会官方教材+考试大纲；

学习方法：逐章通读，标记高频考点（如基金销售适用性、合规风控）；

时间：建议2-3周，每天2小时。

②强化阶段：真题与模拟题训练

真题来源：协会历年真题（官网可下载部分）；

训练重点：错题整理，分析命题规律（如法规题占比约40%）；

目标：正确率稳定在75%以上。

③冲刺阶段：考点背诵与模考

背诵内容：核心公式（如夏普比率）、数字类考点（如基金募集期3个月）；

模考安排：考前1周，每天1套模拟题，严格限时（120分钟）；

调整：根据模考结果补漏，重点突破薄弱章节。

④工具辅助：高效学习技巧

笔记：用思维导图梳理章节框架；

APP：利用碎片时间刷选择题（注意选择无广告的免费工具）；

组队：与考友交流错题，互相监督。

三、中国基金投顾考试考场与证书事项

①考场注意事项

携带物品：身份证+准考证（缺一不可）；

禁止物品：手机、书籍、计算器（机考系统提供计算器）；

时间：提前30分钟到场，迟到30分钟禁止入场。

②考试形式与题型

形式：机考（闭卷）；

题型：单选题（100题，每题1分）、组合型单选题（20题，每题1分）；

及格线：60分（满分100分）。

③成绩查询与证书申请

成绩：考后7个工作日登录官网查询；

证书：成绩合格后，由所在机构统一向协会申请注册；

有效期：4年，需每两年完成30学时继续教育。

④证书用途：职业发展方向

岗位：基金投顾、理财顾问、基金销售等；

优势：提升行业竞争力，符合监管要求（投顾岗位需持证）；

提示：部分机构将证书作为晋升条件。

四、中国基金投顾考试高频问题解答

Q1：非金融专业可以报考吗？

可以，满足大专及以上学历即可，无专业限制。

Q2：行业专场考试和统考有区别吗？

内容一致，但专场仅面向机构员工，需单位报名；统考面向社会考生。

Q3：考试没过可以补考吗？

可以，下次考试重新报名即可，无次数限制。

Q4：继续教育怎么完成？

通过协会认可的机构（如线上课程、行业会议），每年15学时，两年累计30学时。

Q5：证书丢失怎么办？

登录协会官网申请补办，需提交身份证及相关证明。

总结：中国基金投顾考试是进入基金投顾领域的必备证书，报考需关注时间节点，备考需分阶段规划，通过后需持续完成继续教育。掌握核心考点、多做真题是通过考试的关键，考生可根据自身情况制定学习计划，顺利拿证开启职业新篇。